亚太烈酒市场 2024 年下滑：干邑与白酒成主要拖累 新兴品类逆势增长
亚太地区酒类市场呈现显著分化趋势。中国市场受房地产危机及经济疲软影响，TBA总量下降5%，白酒、干邑和苏格兰威士忌分别下滑5%、14%和8%，但金酒和伏特加因鸡尾酒文化普及实现20%和4%的增长。印度市场表现突出，TBA总量增长6%，爱尔兰威士忌和伏特加分别飙升58%和17%，得益于人口红利和GDP扩张。东南亚国家普遍增长2%，日韩市场微跌1%，但RTD品类支撑了市场表现。传统烈酒面临压力，干邑在亚太销量暴跌11%，苏格兰威士忌高端化放缓，白酒预计未来10年复合增长率为-1%。新兴品类如爱尔兰威士忌、龙舌兰、金酒和利口酒成为增长引擎，增幅达11%-24%。RTD品类整体增长1%，日韩为主要贡献者。未来趋势显示，东南亚旅游复苏、鸡尾酒文化普及和印度中产阶级崛起将推动高性价比烈酒及RTD增长。中国市场需转向价值化战略，推动白酒国际化和新兴场景创新。专家指出，深耕本地化需求、投资新兴品类及优化渠道结构是品牌在亚太市场破局的关键。
据 IWSR 最新数据显示，2024 年亚太地区酒精饮料总量（TBA）同比下降 2%，其中烈酒市场受中国市场干邑、苏格兰威士忌及白酒消费下滑影响，整体表现承压。不过，即饮饮料（RTD）及金酒、爱尔兰威士忌等新兴品类逆势增长，为区域市场注入差异化活力。
核心市场表现分化
中国市场拖累显著：受房地产危机及经济预期疲软影响，中国 TBA 总量下降 5%，其中白酒本土销量下滑 5%，干邑、苏格兰威士忌分别暴跌 14% 和 8%，主要因商务宴请等正式消费场景减少。但金酒（+20%）、伏特加（+4%）受益于鸡尾酒文化普及，增速亮眼。
印度引领增长：凭借人口红利及 GDP 扩张，印度 TBA 总量增长 6%，爱尔兰威士忌（+58%）、伏特加（+17%）成最大亮点。英印自贸协定落地后，苏格兰威士忌进口关税从 150% 降至 75%，预计 2024-2029 年将以 7% 复合增长率增长。
东南亚与日韩市场：菲律宾、泰国、越南 TBA 均增长 2%；日本、韩国微跌 1%，但 RTD 品类分别以 1% 和 10% 增速支撑市场；澳大利亚下降 3%，RTD 增长乏力。
品类结构性调整
传统烈酒承压：干邑在亚太销量暴跌 11%，市值缩水 16%；苏格兰威士忌销量持平，高端化趋势放缓。白酒虽在超高端市场略有增长，但整体预计未来 10 年复合增长率为 - 1%，非白酒烈酒（如金酒、伏特加）则有望以 2% 增速扩张。
新兴品类崛起：爱尔兰威士忌、龙舌兰（+14%）、金酒（+11%）及利口酒（+24%）成增长引擎，菲律宾、中国、印度引领金酒消费。RTD 品类整体增长 1%，日本、韩国贡献主要增量，中国预计未来 5 年以 2% 增速稳步提升。
未来趋势与机遇
IWSR 指出，尽管亚太市场面临短期挑战，但东南亚旅游复苏、鸡尾酒文化普及及印度中产阶级崛起，为高性价比烈酒及 RTD 提供增长空间。中国市场需从 “高端化” 转向 “价值化”，推动白酒国际化及新兴场景（如低度酒、预调酒）创新。
IWSR 亚太区首席运营官 Emily Neill 强调：“在增速放缓的环境中，深耕本地化需求、投资新兴品类及优化渠道结构，将是品牌在亚太市场破局的关键。”
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